重磅出品:基于科学和现实预测下疫情防控政策如何变化?

不知不觉,新冠疫情从发现到现在已经超过1000天了。

2020年1月,我开始研究跟踪新冠病毒和疫情影响,最初纯粹为了分析持仓头寸的安全,后来慢慢发现这可能会是一个影响极为深远的公共卫生事件。因此选择了持续研究跟踪。

2020年3月,在人们还普遍忧心国内疫情什么时候平复那会,我旗帜鲜明预测国内疫情无忧,欧美将爆发大规模新冠疫情并提前布局相关标的。那会和身边很多做投资的朋友表达了这个观点,可惜认同者寥寥。

现在持仓里早就没有疫情相关股票了,但因为持续跟踪,私下咨询我关心疫情的朋友越来越多。最后干脆开个公众号,把自己的想法详细阐述,方便朋友们及时审阅参考。

写公众号现在成为一个兴趣和习惯,通过写文章把自己零散的想法整理下。至于本职工作投资,我一直奉行“大胆假设、小心求证、密切跟踪”。仓位头寸建好,我的换手率又低,跟踪标的所在行业、上下游和公司自身变化即可。平时富余的时间正好写下公众号活跃大脑防痴呆。

言归正传,跟踪了新冠病毒和疫情两年多,聊聊未来预判下后续疫情防控政策的走向,毕竟这对现实中人生规划和投资还是具有指导和参考意义的。

本文我开启付费模式,我不想收割粉丝,但必须让阅读的朋友们付出些成本才会珍惜我的结论观点。不想付费的朋友也没关系,一个月后,我会在公众号无偿分享本文供大家参考。

接下去,国内的疫情防控政策会如何变化?说说自己的看法,到时候让时间去检验证明,观点仅供参考。

本公众号的观点基于客观基于科学基于实事求是,如果只想听好话漂亮话,不建议关注更不建议付费阅读。

开启正题。

很多人传言11月后疫情防控措施会放开。

基于科学和现实预测疫情防控政策的变化取决于以下几点:

1、人类是否构建了对新冠病毒的长效免疫机制?

答案是没有。无论是自然感染形成的抗体,还是疫苗接种形成的抗体,目前看对新冠病毒的免疫保护期只有三个月到六个月。人类还需要通过研发摸索,发明更高效更持久的新冠疫苗。如果这方面有突破,疫情防控措施才有可能转向;

至于治疗新冠的药物,我建议大家不要寄希望过高。目前没有真正意义上的特效药,况且以新冠持续变异的能力看,所有针对新冠的药物迟早被逃逸作废。

2、新冠病毒停止变异或者变异后的毒性越来越弱。

目前看年初欧美媒体炒作奥密克戎毒株是人群免疫的“圣诞礼物”后,奥密克戎毒株从BA.1变异到BA.2,再变异到毒性增强的BA.4/BA.5,再到BA2.75,现在最新的情况是BA2.75还在持续变异。新冠一直没有停止变异,变异速度在加快,且目前越来越多的迹象表明新冠不仅会变异,还会重组!

从毒性上看,奥密克戎子毒株的毒性是越来越强了。全球测试新冠毒株毒性走在最前的是东京大学的佐藤教授。可参考本公众号之前发文《奥密克戎BA.4/BA.5毒性增强》。正好佐藤教授昨天公布了最新的论文,论文链接如下:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01190-4#relatedArticles

简单机翻标题供参考:

重磅出品:基于科学和现实预测下疫情防控政策如何变化?

如果病毒没有停止变异且毒性还增强,现在所谓的放开又从何谈起呢?

3、从现实出发,要分清主观愿望和客观能力的区别。

呼吁放开的朋友们一大理由是欧美都放开了,我们怎么还不放开?这个问题不难解答:欧美凭他们现有的生产制造和基层组织能力,除了放开还有别的选择吗?我在《清零都搞不好,共存只会更烂》里说过,清零的基本前提是核酸普筛。大家看看欧美核酸检测的费用是多少?就算核酸免费,也得政府医保兜底。时至今日,欧美各国医保对免费核酸兜不住,别说免费核酸逐步取消,美国马上要迎接疫苗接种收费商业化了。

欧美就算有动态清零的心,也架不住没有动态清零的力。连基本的核酸低成本都做不到,谈何清零呢?不是不想,实则不能。

当然,在欧美有条件的阶层圈层里,动态清零一直在持续进行着。比如白宫的常态化检测,比如NBA NFL NHL,参赛队员常态化核酸,发现确诊就隔离缺席比赛。这算哪门子的放开?妥妥的动态清零。

4、从现实出发,时至今日新冠的实际杀伤力依然远超流感。

有些呼吁放开的朋友们口头禅就是流感啦,甚至更过分说普通感冒。想共存不丢人,但想共存就得为此支付成本和对价,带着流感甚至感冒预期去和新冠共存的人,真共存后在心态上必然是第一波被打爆的。想共存就得有2000年之前中国农村老人面对疾病的头铁心态——“小病扛、大病埋”!各位扪心自问是否做好这样的思想准备?如果全民普遍有头铁的思想准备,放开疫情管控社会负面影响可控。反之,现在动态清零出点事就小作文满天飞,真共存了都不知道要喊啥口号了……

至于新冠的实际杀伤力,参考公众号之前发文《拿新冠病死率和流感比科学吗?》

5、疫情存在必然增加社会成本,但动态清零能帮助中国获得比较优势。

疫情只要存在,无论是躺平共存还是动态清零,都会增加社会运行的成本。区别不外乎是哪种成本更低,相对损失更小?总体上看,动态清零有利于制造业,利空服务业。而中国又是制造业为主的国家,政策取向很明显会选择保制造业。中国目前正在从高速发展切换到走高质量发展的模式,产业升级制造业竞争力才是关键。动态清零好不好,从比较优势上看贸易顺差数据即可。传统贸易大国德国、韩国、日本都陷入逆差,为何中国这种非资源出口国却顺差创出历史新高?这就是动态清零下的比较优势造就的。

至于中国经济现在面临的困难,我也在公众号文章《对当下国内经济困难进行正确归因》解释过。

6、从现实出发,如果放开疫情管控,中国的医疗资源必然被击穿。

我在《上海疫情凶险:一组数据值得警惕和畏惧(系列二补充内容)》文中写过,疫情前中国二三级医院的病床使用率,三级医院超过99%,二级超90%。放开疫情管控,普遍感染后,中国还能有多余的床位供病患们使用吗?支持放开疫情管控的朋友们,就这么自信大家都自觉在家隔离,不去挤兑医院?这么自信自己能为家人抢到一张病床?

……

理由还有很多,今天基于篇幅,先说这些,以后有机会慢慢谈。

说下展望。

我的结论是:如果新冠疫苗技术没有大的突破同时病毒持续变异且毒性没有明显下降,动态清零是不会动摇的。11月之后不会,明年两会之后也不会,只要以上两个变量没有明显变化,动态清零大概率还会持续。

想听漂亮话的朋友们让你们失望了,但我基于科学和客观说实话,实话就算不好听但能提前让您有准备。请提前做好规划!

虽然动态清零不动摇,但一些具体措施会有变化。比如全国性常态化核酸检测。我很认同一句话“勤做核酸是通往自由之路”。自由诚可贵,但自由是有代价的,为了自由,人们愿意付出什么?有些人渴望放开疫情管控,那请问这些人愿意为此支付什么代价?不仅仅是老人孩子的健康,更有全社会效率下降!

我想不明白:为何有些人能忍受死人忍受大量就医忍受社会效率下降,但却不能忍受勤做核酸呢?

事实上全民核酸的成本较之封控的代价,真的不算多。目前已知广东省十混一核酸集采价已经到了3元一位。我们假设每天中国四分之一的人做核酸即3.5亿人,每天核酸成本10亿出头,全年不到4000亿。占全年全国央地财政收入20万亿的2%。这个成本较之封控的代价完全是可控可承担的。

如果考虑将核酸产业国企化非盈利化,成本会更低。

如果推广全国范围民众的常态化核酸检测,反而会为社会运行的放开创造条件,人们可以在国内更自由更安心出行,我个人觉得这是当下比较可行的一个政策变化方向。

至于有人动辄说疫情管控措施很快要放开了,这话在过去半年里我听了不下三百次。尤其资本市场内部的传销,这种声音会一直传销下去,一次次的等待戈多,一次次的落空,然后继续传销继续等待戈多……

今天先说这些,以上仅为个人看法,仅供参考,说得不对,还望包涵。

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