帮越南，就是帮未来的我们

上周跟投资芯片的朋友沟通了下，问他们现在最担心什么？

回答颇令小镇意外，但细想又在情理之中，他们说：现在最怕的就是突然取消限制和制裁，敞开供应，那可能就倾家荡产、血本无归了。

过去几年的高强度限制和制裁，对华为等终端产品厂商来说，日子非常不好过，但是对于蓬勃发展的芯片行业，尤其是投资人和从业人员而言，却是奇货可居，历史性的发展机遇。

按常理来说，制裁、限制本应该对发展极为不利，但反而成了我们的历史性机遇，为什么？

小镇最近有两个想法，与这个问题有关：

一是未来3-5年，中国会有越来越多的行业出现爆发式进步，我们现在已经取得了令人瞩目的成就，但技术井喷不过是开始。

比如2022年的自然指数，中国贡献份额首次位居全球第一，当然会有人说不就是论文注水嘛，可中国人能注水凭什么外国人就不会注水？更何况这可是“自然指数”，是全球公认的高质量自然科学衡量指标。

二是大国博弈到底什么才是最底层、最关键的。

是技术？人才？军事？文化？意识形态？还是其他？

小镇觉得真正关键的是各国可掌控的市场规模，注意“可掌控”的前置词，像中国清朝晚期，市场仍然庞大，但是自己说了不算，海关都在英国人手里，庞大的市场反而成了外国的养分，一定要以我为主。

在有控制力的前提下，所掌控、影响的市场规模越大，这个国家一定更强大、更有未来。

或许有人会说市场大，但没有创新能力，技术落后，有啥用？

这种想法很大程度上神化了技术研发，其实只要符合科学原理，技术研发就是不断探索、试错，尤其到了现在，人类对世界的认识已经达到相当水平，更加倚重科研投入的规模，人够、资金够，只要砸进去，无非时间早晚的问题。

有太多例子了，比如这些年有很多人有我无的技术和产品，才几年就被我们攻克，更大大降低了成本，就说明了这一点。

如果想要加速这一过程，指望极个别的天才并不现实，归根到底还是要靠规模作战，规模上去了，自然会有出类拔萃的，灵光一现做出绝妙的开拓。

但光靠政府、财政行不通的，顶多聚焦几个特别关键的领域，更多的领域很难顾及，真正的科研主力一定是市场，动用市场机制就必须讲投资回报比。

只要有足够的市场，可以通过市场回收研发投入，形成再投入的正向循环，先进技术一定越来越多。所以根本不怕某个领域有人骗补，就怕骗子都看不上，只要参与的人多了、资金砸的多了，没啥做不成的，新能源汽车就是典型，现在的中国芯片产业很可能是下一个新能源汽车、下一个光伏产业。

纵观全球，西方之所以看起来高高在上，拥有技术优势、产业优势、效率优势，本质是过去的几百年里，全世界为西方提供了庞大市场，无论在研发上投入多少，都能赚回来，也就有更多的人力物力去提高武力、文化等方方面面，几百年积累至今领先全球再正常不过了。

但现在情况发生了根本变化，越来越多的市场脱离了西方掌控，注意这里说的脱离掌控不是说拒绝西方企业进入，而是必须按照市场规则公平竞争，再也不能通过暴力等手段强迫他国让步。

然而，西方国家似乎还没有想清楚自己的优势到底来自哪里，极度奢侈的自我削弱，比如硬是逼走了俄罗斯市场，这可是拥有1.4亿人口的高收入国家，这样的优质市场在全球都极为稀缺，结果就这样拱手相让。

搞不清楚关键，随意挥舞制裁的棍棒，大概率事与愿违。

对一件事，要分清战略、战术和战斗层面，不能混为一谈，战略问题绝不能用战术手段去解决。

比如目前出现的一些产业向东南亚转移，确实有很多人受损，到他国投资开厂，成本和风险明显增加，现在去海外开厂，一个关键原因是进口商的要求，但在欧美消费持续萎缩的情况下，订单一旦明显下滑，投入的资金怎么办？

最近越南因为天气过热，水力发电不足，导致出现全国性的缺电问题，网络上比较常见的看法是给越南断电，这样产业就留住了，又或者要卖天价，不能把越南养大了，云云。

但实际上，我们不仅没有给越南断电，还时隔7年重启对越南送电，而且出售的电价还低于越南国内电价。

为什么这么做？

中国发展太快了，80后这一代，童年、少年、青年是完全三个不同的时代，想想20来年前，有多少家庭能放开吃肉？

变化太快，以至于很多人的想法还停留在几十年前，心态远不能与中国当前的世界地位相匹配，大国心态有待建立，总是担心从哪儿冒出来个对手把自己手头的东西抢走，全然忽略了我们自己有多么强大。

还是不自信。

作为全球最大的制造国，我们现在最愁的就是全球市场总量不足，导致供过于求，出现了供需结构性问题，我们要实现现代化建设目标，人均GDP肯定要往更高水平冲刺，然而仅仅现在1万美元的水平，已经从发达国家那里切走了很大一块蛋糕，近的如日本、韩国，稍有不慎未来几年经济很可能出现大麻烦。

支撑我们继续发展，就必须促进全球发展。

很多人担心越南做大，可好好想想，这不过是一个1亿人口的国家，越南自己制定的中长期发展目标也不过是到2035年才达到中等偏上收入国家，目前越南整体相当于我们20年前的水平，而且还面临更加艰巨的挑战。

比如全球消费持续萎缩，导致订单下降；

比如绿色发展，已不可能发展火电。

仅此两项就决定了，越南无论怎么发展，也不可能威胁到我们，反而发展得越好，越深度融入中国的产业链，对我们更有利。

这可又是一个1亿人规模的大市场，还可以进一步链接东南亚6亿多人的超大市场，更重要的是，与我们陆地直接相连。

以内循环的14亿市场作为基本盘，吸纳陆地相连的东南亚6亿多市场，帮助东南亚继续发展，提高这个市场的消费能力，从根本上提高我们的底蕴，这种机遇千载难逢。

从短期、局部角度，如越南等地的发展确实对我们带来一些损伤，但从长远、整体角度，帮越南、帮东南亚、帮更多国家，就是在帮助我们自己。

这种时候不但不能趁火打劫，反而要加大帮扶力度。

把电网延伸过去。虽然已经取消在境外建立火力发电，但可以通过电网把西南的核电输送过去，帮助建设光伏发电，推广中国的新能源标准。

把交通网延伸过去。越南这类特别狭长的国家，发展高铁最为便利，中老铁路的成果已经打动了越南，最近越南交通部长一行访华密集拜会中国铁路系统，3天7场会见，贯通中南半岛的铁路网正要加速推进。

把通讯网络铺过去，投资也要加大，文化产品也要跟上。

这些基础设施建设当然会加速当地的发展，但也给我们带来了丰厚回报，更重要的是，我们在能量流、产品流、资本流、信息流的影响会更加深入。

要算大帐、总账，战术要为战略让步。

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